全国上线外卖与美团直球对决，抖音本地新故事有无“概念股”？

作为手握流量的短视频巨头，抖音入局本地生活的这两年，可谓是将江湖搅动了一番。早前国信证券的2023年互联网行业专题报告，估算去年全年抖音本地生活的GMV达到了700亿+，而后媒体报道实际完成770亿，2023年内部目标是1500亿，而且对于实现翻倍增长，抖音是自信满满、志在必得。

在大家猜测抖音接下来的新动作时，“3月1日全国上线外卖服务”的消息冲上热搜，这无疑是一场与美团的直球对决。

边刷视频边点外卖，抖音到家业务的想象空间广阔

抖音涉足本地生活，一直是发挥自己兴趣算法的“带货”能力，充分利用短视频、直播、探店等多种内容形式作为支撑，种草逻辑下的外卖点单，和美团的渠道形成了差异化的竞争优势。抖音拥有8亿用户、6亿日活流量，假如全国上线外卖服务的消息成真，预计到家配送将会有一个流量的爆发。这也将为商家带来新流量新出路、为消费者带来新实惠，想象空间非常广阔。

在这种“信息找人”的模式下，外卖变成了对时效、距离要求更高的即时消费需求，抖音做本地生活面对传统巨头，交付能力是一个薄弱点，所以在早前试点“团购配送”时抖音就选择和三方即配平台合作，包括顺丰同城、达达和闪送等企业。通过搭建更灵活的基础设施，抖音本地生活实现了从“到店”至“到家”的跨越，为商家提供了更多选择的同时，也为一众即配平台带来了利好。

不受流量捆绑更专业，顺丰同城或成为“抖音概念股”

抖音本地生活板块目前集齐了团购到家、外卖到家、超市到家多个业务，发展势头迅猛，虽说对于一众即配平台都是利好，但合作方里面，达达背靠京东，流量竞争的位置比较尴尬，而闪送规模不大后劲可能不足。顺丰同城作为规模最大的第三方配送商，不受流量捆绑的独立属性构不成对抖音的威胁，加上优质的服务体系，还是有明显优势的。

通过以往业务资料分析，顺丰同城的优势就在于全场景配送，拥有覆盖全城的“驻店+商圈+众包”弹性运力底盘，面对外卖、超市到家等多个业务存在的频次高、品类多、批量小、配送节点多等问题，在时效性和配送质量上能不打折扣。我身边就有老板在做抖音直播带货，像一些预制菜、时令特产之类的商品，都是瞄准本地即时消费需求，顺丰同城的接起率和速度都还是挺满意的，主要顺丰同城能精细化做到个体的解决方案。从他的估算看，现在抖音的配送顺丰同城占比也应该最高了。

其实，坚持做第三方的即配平台在这个行业里是越来越少了，但做的好了，也会成为独一份的优势，那就是什么渠道什么平台都能送。顺丰同城这几年一直强调业务结构和场景多元化，尤其是非餐场景、各大流量平台的合作。22年上市这一年跟阿里、微信、抖音这类头部平台的合作不断加深，23年伴随抖音这条“新鲶鱼”，顺丰同城也有望成为“抖音概念股”，在本地生活领域斩获新的增长机会。

近来顺丰同城也频传利好，包括 “2022年预期亏损大减50%、利润大幅改善”、完成H股全流通等消息，让股价表现也可圈可点，年内累涨已达七成以上，来到了新高点。假若未来和抖音持续深入合作，其运力网络的规模效应还将得到进一步释放，因为业务结构多元化能更充分利用骑士时间，可把占比最大的人力成本进行削减。

近两年大家都在说“互联网的尽头是电商，互联网的尽头是带货”，各大互联网平台都在做电商进行流量变现，直播带货更是一时风头无两，如今本地生活也在“千团大战”10年之后迎来了新故事，从各方面来说，整个生态都将培育出更多新的商业机会。我们，拭目以待。

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